質(zhì)量控制是生產(chǎn)制造外包的過(guò)程中不容忽視的風(fēng)險(xiǎn)。由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)在企業(yè)外部進(jìn)行,發(fā)包企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控難度增大。如果外包商的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)包企業(yè)存在差異,或者外包商為了降低成本而偷工減料,就很可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題。比如,某運(yùn)動(dòng)品牌曾因外包生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)鞋質(zhì)量不合格,引發(fā)消費(fèi)者投訴,對(duì)品牌形象造成了嚴(yán)重?fù)p害。為了有效控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),發(fā)包企業(yè)需要建立嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控體系,加強(qiáng)對(duì)外包商生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督和檢驗(yàn),確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。外包模式讓企業(yè)突破產(chǎn)能瓶頸,靈活調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模,應(yīng)對(duì)訂單波動(dòng)。浙江怎樣生產(chǎn)制造外包質(zhì)量生產(chǎn)制造外包,也被稱(chēng)作制造外包,是企業(yè)將原本由內(nèi)部承擔(dān)的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),以委托加工的形式,交...
在快速變化的市場(chǎng)環(huán)境中,客戶(hù)需求日益多樣化和個(gè)性化,這就要求企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)能力,也是生產(chǎn)制造外包成功實(shí)施的關(guān)鍵條件。企業(yè)只有不斷推出新產(chǎn)品,才能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以華為為例,持續(xù)投入大量資金進(jìn)行5G通信技術(shù)研發(fā),即便將部分手機(jī)生產(chǎn)外包,也能憑借先進(jìn)的技術(shù)和不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品,在全球通信市場(chǎng)占據(jù)重要地位。強(qiáng)大的研發(fā)能力使企業(yè)能夠帶領(lǐng)市場(chǎng)潮流,形成外包生產(chǎn)與產(chǎn)品研發(fā)的良性循環(huán),讓企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中始終保持活力。企業(yè)借助外包服務(wù),快速建立生產(chǎn)線(xiàn),縮短項(xiàng)目建設(shè)周期。江蘇本地生產(chǎn)制造外包怎么樣外包生產(chǎn)的供應(yīng)穩(wěn)定性也是企業(yè)需要關(guān)注的重要風(fēng)險(xiǎn)。外包商可能會(huì)面臨各種突發(fā)情況,如自然災(zāi)害、原材料短缺等,...
生產(chǎn)制造外包中的IP泄露風(fēng)險(xiǎn)堪比“把圖紙交給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。某智能家居企業(yè)曾因外包工廠(chǎng)私自復(fù)制其智能鎖的PCB板設(shè)計(jì),導(dǎo)致同類(lèi)仿品在電商平臺(tái)低價(jià)傾銷(xiāo),市場(chǎng)份額縮水15%。有效的防護(hù)體系需從合同、技術(shù)、管理三方面入手:合同層面,在SOW(工作說(shuō)明書(shū))中明確中心技術(shù)的保密范圍,約定500萬(wàn)元以上的違約賠償條款,并要求外包商簽署《知識(shí)產(chǎn)權(quán)不侵權(quán)承諾函》;技術(shù)層面,對(duì)交付給外包廠(chǎng)的生產(chǎn)文件進(jìn)行“閹割處理”,如提供貼片坐標(biāo)文件時(shí)刪除關(guān)鍵元器件的型號(hào)參數(shù),通過(guò)加密狗限制生產(chǎn)程序的安裝權(quán)限;管理層面,在外包廠(chǎng)設(shè)置物理隔離區(qū),中心工序的操作人員需通過(guò)背景審查,并簽署競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議。某半導(dǎo)體設(shè)備商更引入硬件防火墻,將...
擁有強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)制造外包的必要條件之一。營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)如同企業(yè)的觸角,能夠快速將產(chǎn)品推向市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售轉(zhuǎn)化。小米公司通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合的多元化營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),包括官方網(wǎng)站、電商平臺(tái)以及線(xiàn)下門(mén)店,迅速將外包生產(chǎn)的手機(jī)、智能家電等產(chǎn)品銷(xiāo)售到消費(fèi)者手中。高效的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)能縮短產(chǎn)品的銷(xiāo)售周期,加快資金回流,為企業(yè)進(jìn)行下一輪生產(chǎn)外包提供資金支持。同時(shí),良好的市場(chǎng)反饋也能幫助企業(yè)及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略,更好地滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。生產(chǎn)制造外包可降低企業(yè)因環(huán)保政策調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。上海運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)制造外包誠(chéng)信合作全球化外包必須與本土化運(yùn)營(yíng)結(jié)合。某日本車(chē)企將泰國(guó)外包廠(chǎng)的變速箱生產(chǎn)線(xiàn)本土化率提升至70%,不只降低了關(guān)稅成本,還通...
外包模式下的勞工權(quán)益問(wèn)題常成為企業(yè)ESG評(píng)級(jí)的扣分項(xiàng)。2022年某快時(shí)尚品牌因孟加拉外包廠(chǎng)的消防設(shè)施缺失,導(dǎo)致工人傷亡事件,其MSCI ESG評(píng)級(jí)從BB降至B。有效的管理需穿透外包層級(jí):首先,在合同中明確外包商需遵守《國(guó)際勞工組織公約》,禁止使用童工、強(qiáng)迫勞動(dòng),規(guī)定工資標(biāo)準(zhǔn)需達(dá)到當(dāng)?shù)胤ǘㄋ降?10%;其次,建立“飛行檢查”機(jī)制,聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)印度、埃塞俄比亞等風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的外包廠(chǎng)進(jìn)行突擊審計(jì),重點(diǎn)檢查宿舍條件、加班時(shí)長(zhǎng)(每月不超過(guò)36小時(shí))、安全培訓(xùn)記錄等;,搭建工人反饋通道,如某運(yùn)動(dòng)品牌在外包廠(chǎng)設(shè)置匿名投訴熱線(xiàn),2023年通過(guò)該渠道發(fā)現(xiàn)并整改了12家工廠(chǎng)的超時(shí)加班問(wèn)題。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)外包商,企業(yè)...
跨文化管理失效常導(dǎo)致外包項(xiàng)目失敗。某法國(guó)車(chē)企將變速箱外包給印度工廠(chǎng),因忽視當(dāng)?shù)刈诮塘?xí)俗(如排燈節(jié)期間的產(chǎn)能波動(dòng)),導(dǎo)致交付延遲4次。有效的文化管理需從三方面入手:一是建立文化適應(yīng)團(tuán)隊(duì),某德國(guó)家電企業(yè)派駐懂烏爾都語(yǔ)的工程師常駐巴基斯坦外包廠(chǎng),提早3個(gè)月協(xié)調(diào)開(kāi)齋節(jié)期間的生產(chǎn)安排;二是標(biāo)準(zhǔn)化流程中嵌入文化變量,如在東南亞外包廠(chǎng)的排班表中預(yù)留“佛誕日”假期,在墨西哥工廠(chǎng)設(shè)置“亡靈節(jié)”停工時(shí)段;三是跨文化培訓(xùn)制度化,某電子企業(yè)要求所有派駐外包廠(chǎng)的管理人員必須通過(guò)“文化勝任力”認(rèn)證,內(nèi)容包括印尼的等級(jí)觀念、巴西的時(shí)間彈性等細(xì)節(jié)。某快消品公司更創(chuàng)新推出“文化匯率”機(jī)制,將外包商的文化適應(yīng)度(如是否接受中方的...
ESG要求正迫使生產(chǎn)制造外包從“成本優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“綠色優(yōu)先”。歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)實(shí)施后,中國(guó)光伏企業(yè)將組件封裝環(huán)節(jié)外包給西班牙工廠(chǎng),因當(dāng)?shù)鼐G電占比達(dá)70%,使產(chǎn)品碳足跡降低42%,順利進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。外包商的綠色轉(zhuǎn)型能力成為中心競(jìng)爭(zhēng)力:某電子代工廠(chǎng)投資20億元建設(shè)屋頂光伏電站,年發(fā)電量達(dá)2.5億度,使其承接的蘋(píng)果訂單碳排放強(qiáng)度低于行業(yè)均值35%;越南紡織外包廠(chǎng)采用閉環(huán)水洗系統(tǒng),將牛仔褲生產(chǎn)的水耗從150升/條降至28升/條,滿(mǎn)足Zara等品牌的可持續(xù)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)在選擇外包商時(shí),需增加碳審計(jì)環(huán)節(jié),要求提供ISO 14064認(rèn)證的碳排放報(bào)告,并將碳減排目標(biāo)納入KPI考核,如某汽車(chē)廠(chǎng)商規(guī)定...
對(duì)潛在外包商進(jìn)行初步篩選后,實(shí)地考察是必不可少的環(huán)節(jié)。企業(yè)應(yīng)組織由生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門(mén)人員組成的考察團(tuán)隊(duì),對(duì)外包商的生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行實(shí)地考察??疾靸?nèi)容包括生產(chǎn)車(chē)間的布局是否合理,生產(chǎn)設(shè)備是否運(yùn)行良好,生產(chǎn)環(huán)境是否符合要求,以及質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備是否齊全等。同時(shí),還要與外包商的管理人員和生產(chǎn)工人進(jìn)行交流,了解其管理水平、員工素質(zhì)和工作態(tài)度。通過(guò)實(shí)地考察,企業(yè)能夠直觀地了解外包商的實(shí)際生產(chǎn)情況,為終的選擇提供有力的依據(jù)。生產(chǎn)制造外包能整合供應(yīng)鏈資源,縮短產(chǎn)品從研發(fā)到上市的周期。第三方生產(chǎn)制造外包包括什么東南亞與拉美正成為生產(chǎn)制造外包的雙引擎,但兩者的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)截然不同。越南憑借毗鄰中國(guó)的供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì),...
生產(chǎn)制造外包賦予企業(yè)更高的靈活性,使其能夠更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化。在市場(chǎng)需求波動(dòng)較大的行業(yè),如電子產(chǎn)品行業(yè),企業(yè)可以根據(jù)訂單量的多少,靈活調(diào)整外包生產(chǎn)的規(guī)模。當(dāng)市場(chǎng)需求旺盛時(shí),增加外包生產(chǎn)的數(shù)量;當(dāng)市場(chǎng)需求低迷時(shí),減少外包訂單,避免因自身生產(chǎn)能力過(guò)剩而造成的資源浪費(fèi)。此外,外包還讓企業(yè)能夠快速進(jìn)入新的市場(chǎng)或推出新產(chǎn)品。通過(guò)借助外包商已有的生產(chǎn)能力和經(jīng)驗(yàn),企業(yè)無(wú)需花費(fèi)大量時(shí)間和資金去建設(shè)新的生產(chǎn)線(xiàn),就能迅速將產(chǎn)品推向市場(chǎng),搶占市場(chǎng)先機(jī)。制造外包助力企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)布局,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的合理配置。江蘇標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造外包業(yè)務(wù)傳統(tǒng)生產(chǎn)制造外包以“大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化”為中心,但消費(fèi)升級(jí)倒逼其向“小批量柔性化”轉(zhuǎn)型。某潮...
生產(chǎn)服務(wù)業(yè)與制造外包的融合正創(chuàng)造新價(jià)值。某物流企業(yè)為電子制造外包提供“線(xiàn)邊倉(cāng)+JIT配送”服務(wù),將深圳外包廠(chǎng)的原材料庫(kù)存從7天降至12小時(shí),使呆滯料損失減少80%。這種協(xié)同模式包括:一是供應(yīng)鏈金融嵌入,某銀行針對(duì)服裝外包場(chǎng)景開(kāi)發(fā)“訂單融資”產(chǎn)品,根據(jù)品牌商的采購(gòu)訂單為外包廠(chǎng)提供70%的預(yù)付款,解決中小外包商的資金瓶頸;二是工業(yè)設(shè)計(jì)協(xié)同,某家具品牌與越南外包廠(chǎng)共享3D設(shè)計(jì)模型,工廠(chǎng)可實(shí)時(shí)反饋木材紋理加工的可行性,使新品打樣周期從45天縮短至15天;三是設(shè)備健康管理服務(wù),某工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為機(jī)械制造外包廠(chǎng)提供預(yù)測(cè)性維護(hù),通過(guò)振動(dòng)傳感器提前14天預(yù)警車(chē)床主軸故障,減少非計(jì)劃停機(jī)40%。這種“制造外包+...
暴露了生產(chǎn)制造外包的脆弱性,但也催生了“分布式外包”新范式。某美國(guó)醫(yī)療設(shè)備商將呼吸機(jī)生產(chǎn)拆解為5個(gè)模塊,外包給墨西哥、加拿大、中國(guó)、德國(guó)、印度的5家工廠(chǎng),每個(gè)工廠(chǎng)只生產(chǎn)1個(gè)模塊,通過(guò)數(shù)字平臺(tái)協(xié)同組裝,這種“去中心化”模式使單一工廠(chǎng)停產(chǎn)的影響降低80%。后時(shí)代的外包特征包括:一是“近岸外包”興起,美國(guó)企業(yè)將30%的電子組裝外包從中國(guó)轉(zhuǎn)移至墨西哥,物流周期從45天縮短至5天;二是“產(chǎn)能共享”平臺(tái)涌現(xiàn),某工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)匯聚2000家中小外包廠(chǎng)的閑置產(chǎn)能,企業(yè)可按小時(shí)租用CNC機(jī)床、3D打印機(jī)等設(shè)備;三是“應(yīng)急庫(kù)存”制度化,某汽車(chē)Tier1供應(yīng)商要求外包的傳感器工廠(chǎng)保持3個(gè)月的安全庫(kù)存,庫(kù)存成本由雙方...
外包商的信譽(yù)和口碑在合作中起著至關(guān)重要的作用。良好的信譽(yù)和口碑意味著外包商在以往的合作中能夠遵守合同約定,按時(shí)交付產(chǎn)品,并且產(chǎn)品質(zhì)量可靠。企業(yè)可以通過(guò)向其他與該外包商有過(guò)合作的企業(yè)咨詢(xún),了解其在合作過(guò)程中的表現(xiàn),包括是否存在拖延交貨、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題以及售后服務(wù)不到位等情況。同時(shí),還可以查看外包商在行業(yè)內(nèi)的聲譽(yù),是否有過(guò)違規(guī)行為或不良記錄。選擇信譽(yù)和口碑良好的外包商,能夠降低合作風(fēng)險(xiǎn),保障合作的順利進(jìn)行。外包可促進(jìn)企業(yè)與供應(yīng)商協(xié)同創(chuàng)新,提升競(jìng)爭(zhēng)力。江蘇哪里生產(chǎn)制造外包共同合作在確定外包商后,雙方就進(jìn)入合同簽訂階段。合同是保障雙方權(quán)益的重要法律文件,應(yīng)詳細(xì)規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容包括外包的產(chǎn)品...
東南亞與拉美正成為生產(chǎn)制造外包的雙引擎,但兩者的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)截然不同。越南憑借毗鄰中國(guó)的供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì),在電子組裝領(lǐng)域崛起——三星關(guān)閉中國(guó)工廠(chǎng)后,將70%的手機(jī)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至越南,當(dāng)?shù)毓?yīng)商可在48小時(shí)內(nèi)獲取來(lái)自珠三角的PCB板和攝像頭模組。而墨西哥則依托北美自貿(mào)協(xié)定(USMCA),成為汽車(chē)零部件外包的聚集地,美國(guó)車(chē)企將變速箱、安全氣囊等部件外包給墨西哥工廠(chǎng),不只享受零關(guān)稅,還能實(shí)現(xiàn)48小時(shí)物流直達(dá)底特律總裝廠(chǎng)。值得注意的是,新興市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視:印尼曾因鎳資源國(guó)有化政策,導(dǎo)致外資電池外包廠(chǎng)的原材料成本驟增30%;巴西的工會(huì)力量強(qiáng)大,外包工廠(chǎng)的員工停止工作事件年均發(fā)生率是東南亞的5倍。企業(yè)需在布局...
生產(chǎn)制造外包對(duì)就業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)生了多方面的影響。從發(fā)包企業(yè)所在地區(qū)來(lái)看,生產(chǎn)環(huán)節(jié)的外包可能導(dǎo)致部分生產(chǎn)崗位的流失,尤其是一些低技能的生產(chǎn)工人可能面臨失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。然而,企業(yè)將資源集中到中心心業(yè)務(wù)后,會(huì)創(chuàng)造出一些新的就業(yè)崗位,如研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、管理等領(lǐng)域的崗位。從外包商所在地區(qū)來(lái)看,生產(chǎn)制造外包帶來(lái)了大量的就業(yè)機(jī)會(huì),促進(jìn)了當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展,提高了居民的收入水平??傮w而言,生產(chǎn)制造外包對(duì)就業(yè)市場(chǎng)的影響是復(fù)雜的,需要綜合考慮各方面因素。制造外包促進(jìn)技術(shù)交流,推動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)工藝與管理水平提升。怎樣生產(chǎn)制造外包平臺(tái)在確定外包商后,雙方就進(jìn)入合同簽訂階段。合同是保障雙方權(quán)益的重要法律文件,應(yīng)詳細(xì)規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)。...
傳統(tǒng)的“縱向一體化”生產(chǎn)方式,企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的全面管理和控制,往往自行擴(kuò)大規(guī)模,或參股供應(yīng)商、銷(xiāo)售商,形成所有權(quán)關(guān)系。在市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定時(shí),這種模式具有一定合理性。然而,在如今產(chǎn)品生命周期不斷縮短、競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)變化莫測(cè)的情況下,“縱向一體化”模式暴露出諸多缺陷,如增加企業(yè)投資負(fù)擔(dān)、承受基本建設(shè)周期長(zhǎng)等風(fēng)險(xiǎn)、迫使企業(yè)從事不擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)等。相比之下,生產(chǎn)制造外包模式能夠充分利用外部專(zhuān)業(yè)資源,降低成本、提高效率,使企業(yè)更具靈活性和競(jìng)爭(zhēng)力,更適應(yīng)現(xiàn)代市場(chǎng)的發(fā)展需求。外包助力企業(yè)進(jìn)入新市場(chǎng),降低前期投資風(fēng)險(xiǎn)。江蘇企業(yè)生產(chǎn)制造外包成本價(jià)生產(chǎn)制造外包中的IP泄露風(fēng)險(xiǎn)堪比“把圖紙交給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。某...
生產(chǎn)制造外包的成本優(yōu)勢(shì)并非簡(jiǎn)單的勞動(dòng)力價(jià)格差,而是系統(tǒng)化的成本重構(gòu)。以汽車(chē)零部件外包為例,專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程和批量采購(gòu),將軸承、線(xiàn)束等部件的單位成本壓縮至原廠(chǎng)自制的60%。這種成本優(yōu)化覆蓋全鏈條:原材料采購(gòu)環(huán)節(jié),外包商憑借行業(yè)集中度高的優(yōu)勢(shì),與鋼鐵、塑膠等上游企業(yè)簽訂長(zhǎng)期合約,獲取低于中小企業(yè)的采購(gòu)價(jià);生產(chǎn)環(huán)節(jié),自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)的投入產(chǎn)出比更優(yōu),如機(jī)器人焊接工序的效率是人工的8倍,且不良率可控制在0.1%以下;物流環(huán)節(jié),外包商常選址于產(chǎn)業(yè)集群區(qū),縮短零部件運(yùn)輸半徑,使倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)效率提升50%。對(duì)企業(yè)而言,外包將固定成本(如廠(chǎng)房折舊、設(shè)備維護(hù))轉(zhuǎn)化為可變成本(按訂單量付費(fèi)),在經(jīng)濟(jì)下行期可大幅...
在生產(chǎn)制造外包的過(guò)程中,知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)至關(guān)重要。發(fā)包企業(yè)的技術(shù)、設(shè)計(jì)方案、工藝流程等知識(shí)產(chǎn)權(quán),都可能在外包的過(guò)程中面臨被泄露或侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。為了保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),企業(yè)在與外包商簽訂合同時(shí),要明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用權(quán)限,要求外包商嚴(yán)格遵守保密協(xié)議,不得擅自使用或向第三方披露相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息。同時(shí),企業(yè)還可以采取技術(shù)手段,如對(duì)關(guān)鍵技術(shù)資料進(jìn)行加密處理,加強(qiáng)對(duì)外包商生產(chǎn)過(guò)程中知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用情況的監(jiān)控,確保自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)的安全。外包可縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期,及時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)訂單需求。浙江生產(chǎn)制造外包近期價(jià)格為了確保外包產(chǎn)品的質(zhì)量,發(fā)包企業(yè)需要采取一系列有效的質(zhì)量監(jiān)控措施。首先,在生產(chǎn)前,要與外包商共同制定詳細(xì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和...